美國券商TD Ameritrade帳戶間資產轉移申請_2017新版(How to Transfer Assets Between TD Ameritrade Accounts)

目前美國券商TD Ameritrade帳戶間資產轉移的方法已經跟之前文章中的說明不同,本文進行更新。


登入TD帳戶之後,點選”My Account”,再選Deposits&Transfers中的”Internal Transfer”。


接下來這個畫面,請確定左上角紅框中,就是你想轉出現金或資產的帳戶。

接下來,在右下角的紅框,輸入你想要轉多少現金。

這個範例畫面其實是系統畫面的一部分而已。在Cash資產的下方,還有帳戶中持有的各種證券。

所以這個系統除了用來轉移現金之外,也可以用於轉移投資標的。

假設我們只要轉現金,就輸入金額,然後選最下方的”Continue”。進入下一畫面。


這個畫面要輸入轉入帳戶資訊。

最上方選”Transfer to a different account”。再來選”Do a one-time transfer”。

Account number,輸入要轉入的券商帳戶。
Account type,要選帳戶類別。一般假如是非美國投資人帳戶,就是選”Foreign individual”。
Name on account,要填入轉入帳戶持有者姓名。先名,後姓。

都確認後,點Continue,就會進入最後確定畫面。確定資料都正確後,點選送出就可以了。

以前TD帳戶間轉移資產還需要印出文件,簽名,再傳給券商。目前程序比過去簡單。


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3 comments:

C.S.Yan 提到...

請教一下,這個有成功嗎?

根據我9月份的經驗,是失敗的,那時候的網頁介面沒有這些
我問了客服後,給了我一張表填寫connect TD Ameritrade accounts for cash transfers
我填好後寄回,然後TDA回文:

RE: Your Internal Cash Transfer Letter of Instruction

Dear Valued Client,

Thank you for allowing me to assist you today. Your Internal Cash Transfer Saved Account Letter of Instruction to account ending in 0579 has been denied. The saved account has been changed from a 'Pending' status to 'Rejected.' At this time, foreign accounts are ineligible to be saved and used for the Internal Cash Transfer product.

In order to complete an internal transfer, please complete an Internal Transfer form.

The paperwork may be faxed to 866-468-6268 or mailed to an address listed below.

Regular Mail: TD Ameritrade; PO Box 2760; Omaha, NE 68103-2760
Overnight Mail: TD Ameritrade; 200 S 108th Ave.; Omaha, NE 68154-2631

If you have any questions, or if we can be of any assistance, please log into your account, select 'Client Services,' and click 'Message Center' to write us. A representative will respond to your query through your Message Center inbox. You can also call TD Ameritrade at 1-800-669-3900. We are available 24 hours/day, 7 days/week to assist you.

Sincerely,

Mindy G
Banking Operations
TD Ameritrade


目前測試的條件是不同人的帳戶different foreign individual

新的網路介面我剛剛試了一下,set up a new connection不行:
The system is temporarily unavailable. Please try again later or contact us.

後來試do a one time transfer,目前是收到message說進行中,但是activity裡沒有記錄
就看看能不能成功嘍~~

不過照之前客服的回答,外國人的帳戶是不能互轉的,還是說都要同一個人的帳戶才行?

C.S.Yan 提到...

成功了,外國人不用再填寫表單嘍~~

綠角 提到...

謝謝分享~